2016年4月初,拆除VIE后苦等了一年多的巨人网络借壳世纪游轮(002558)随着证监会的批复(证监许可【2016】658号)终于尘埃落定,成为中概股回归A股的第一支游戏股。德和衡上海律师所参与并见证了这一历史时刻。
  巨人网络历经2006年搭建红筹架构纽交所上市、2013年开始私有化退市、2015年完全拆除红筹架构,至今借壳世纪游轮国内上市。本次借壳方案也分为了三步:
  1.重大资产出售。即世纪游轮向其实际控制人彭建虎出售公司全部资产及负债,交易价格60,424万元;
  2.发行股份购买资产。即世纪游轮向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买巨人网络的全部股权,作价131亿元;
  3.募集配套资金。即世纪游轮采用询价发行方式募集50亿元。
  巨人网络的回归、借壳,完整演绎了资本市场的众多辉煌时刻。德和衡上海律师所在汤华东主任的统筹下,侯平律师和任拥军律师作为收购方律师为本项目提供了全程法律服务。项目的圆满成功,为德和衡积累了经验,也进一步体现了德和衡在资本市场的实力。